Käyttöopas – tilistä ensimmäiseen työpäivään

1. Luo yrityksen tili

Valitse Luo tili. Anna yrityksen nimi, sähköpostiosoite ja vähintään 12 merkin salasana kahdesti. Vahvista sähköpostiosoite saamastasi viestistä. Maksukorttia ei kysytä.

2. Aikataulu

Valitse sivuvalikosta Aikataulu. Vaihda päivää nuolista tai Tänään-painikkeella. Lisää varaus kalenterin + -painikkeesta. Täytä työn tiedot, työpiste ja aika. Puhelimella kalenteria voi vierittää sivulle.

3. Asiakkaat ja Työvarasto

Asiakkaat-näkymässä lisäät asiakkaan yhteystiedot. Työvarasto kokoaa työt ja niiden tilanteen. Asiakasrekisterin ja laskutuksen käyttö edellyttää niihin oikeuttavaa tilausta, Demoa tai säilytettyä aiempaa käyttöoikeutta.

4. Yritys ja tilaus

Avaa Yritys. Yrityksen omistaja voi aloittaa 14 päivän Pro-kokeilun tai ostaa Pro- tai Flex-tilauksen Tilaus-kohdasta. Kokeiluun tarvitaan vahvistettu sähköpostiosoite. Kokeilu ei vaadi maksukorttia eikä muutu automaattisesti maksulliseksi.

5. Työntekijät

Omistaja luo Yritys-näkymässä kutsulinkin työntekijän sähköpostille, kun käyttöoikeudet sallivat lisäkäyttäjät. Työntekijä rekisteröityy kutsutulla osoitteella ja vahvistaa sähköpostinsa. Omistaja voi poistaa työntekijän käyttöoikeuden.

6. Salasana ja kirjautuminen

Kirjautumislomakkeen Unohtuiko salasana? aloittaa palautuksen sähköpostiin. Kirjautuneena yläpalkin Vaihda salasana pyytää nykyisen ja uuden salasanan.

7. Laskutus ja raportit

Asiakasyrityksen laskutus koskee sen omia töitä ja asiakkaita. Tarkista yrityksen laskutusasetukset ja laskun tiedot ennen tallennusta. Kirjanpidon koontiraportit on rajattu omistajalle. Palvelun pääkäyttäjän Myynti ja yritysten hallinta on erillinen näkymä.