KÄYTÄNNÖN OPAS
Miten Excel korvataan työnhallintaohjelmalla?
Vaihto onnistuu paremmin pienellä käytännön kokeilulla kuin kaikkien taulukoiden siirtämisellä kerralla. Tavoitteena on löytää arjessa toimiva tapa käsitellä asiakastyöt.
1. Listaa nykyiset tiedot
Selvitä, missä ovat asiakkaat, avoimet työt, aikataulut ja kustannuslaskelmat. Poista päällekkäisyydet ja tarkista puuttuvat tiedot ennen siirtoa.
2. Kokeile muutamalla oikealla työllä
Lisää Aikataulu.comiin asiakas, sovittu työ ja kalenterivaraus. Täydennä materiaalit sekä tunnit. Tarkista, että löydät samat tarpeelliset tiedot kuin aiemmin taulukosta.
3. Sovi siirtymispäivä
Päätä, mistä alkaen uudet työt kirjataan uuteen järjestelmään. Älä ylläpidä samoja avoimia töitä pitkään kahdessa eri paikassa ilman selvää vastuuta.
4. Säilytä tarkistettu historia
Pidä vanha taulukko saatavilla yrityksen säilytyskäytännön mukaisesti. Tämä ohje ei lupaa automaattista Excel-tuontia: tietojen siirtotapa ja oikeellisuus tarkistetaan erikseen.